Le 30 novembre 2018

Émission objectif patrimoine – Les métiers de conseillé en gestion de patrimoine

Réponses d’experts – Émission OBJECTIF PATRIMOINE – diffusé sur BFM TV lavieimmo.com

M.Pascal Benjamin du cabinet I.F.P. Conseils à Marseille, était l’invité de l’Émission Objectif Patrimoine. Découvrez en vidéo, les réponses d’un expert sur le métier de conseillé en gestion de Patrimoine.

Le métier de conseillé en patrimoine

Le conseillé en gestion de patrimoine a pour rôle de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins et au moment le plus opportun.

Comment bien choisir son conseillé ?

Le choix d’un conseillé nécessite le plus grand soin. Le statut de conseillé en investissement financier est un statut donné sous contrôle de compétences et d’honorabilités en imposant une réglementation très stricte.

Ce statut est un bon indicateur du professionnalisme du conseillé afin de voir si celui-ci s’inscrit dans la démarche de l’accompagnement client ainsi que dans la déontologie et le respect de la réglementation.

Particularité de la clientèle d’I.F.P Conseils

95% de la clientèle d’I.F.P Conseils est issue du médical et paramédical.

Suite à la rencontre de professionnels très compétents s’occupant de ce secteur d’activité sur la partie comptable et gestion administrative des médicaux et paramédicaux, I.F.P Conseils a eu l’opportunité d’accompagner des clients sur divers besoins récurrents, comme notamment : la préparation à la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale. Ceci ne faisant pas partie de la stratégie commerciale de départ mais les ayants encouragés à continuer dans ce domaine.

Un conseil avec un suivi régulier

Faire un point régulier sur les solutions qui ont été antérieurement apportés permet de servir au mieux les intérêts des clients et de voir si celles-ci sont toujours appropriées.

I.F.P Conseils se concentre sur les objectifs et besoins du client en respectant 3 valeurs qui lui tienne particulièrement à cœur :

– L’indépendance : I.F.P Conseils ne possède pas de lien capitalistique ou hiérarchique avec ses partenaires. Le cabinet sélectionne lui même les produits et les services proposés à ses clients en fonction de leurs besoins.

– La transparence et la confiance : La plupart des clients d’I.F.P Conseils ont très peu de temps à consacrer à la gestion de leur patrimoine. Ils préfèrent donc déléguer la gestion de leur bien tout en gardant le contrôle et la visualité de leur patrimoine.

– Le professionnalisme que le cabinet I.F.P Conseils détient par son expérience et son statut de conseillé en investissement financier.

 Sur-mesure

Chaque client est unique et nécessite une solution différente selon leurs besoins.

Le cabinet I.F.P Conseils a choisi, afin de conseiller au mieux ses clients, de mettre en place des partenariats avec plusieurs acteurs du marché qui vont pouvoir intervenir sur le patrimoine : experts comptable, avocats fiscalistes, notaires, juristes, banquiers.

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