NOTRE MÉTHODOLOGIE

il s’agit d’une prise de contact. Cet entretien nous permettra de vous présenter I.F.P. Conseils et de vous remettre le “document d’entrée en relation” vous précisant les statuts de notre société. Nous recueillerons les informations nécessaires à l’élaboration d’un audit patrimonial et nous déterminerons ensemble votre tolérance aux risques. Enfin, nous déterminerons vos besoins et objectifs qui seront au coeur de notre analyse et qui nous permettrons de définir le cadre de la mission confiée.

Nous vous présenterons notre audit patrimonial et vous remettrons un rapport écrit. Ce bilan permettra l’analyse de votre situation actuelle et la mise en lumière des éléments à modifier pour atteindre vos objectifs. Dans la seconde partie de ce bilan, nous nous attacherons à vous présenter nos préconisations et les solutions les plus adaptées à vos objectifs. Chaque bilan est réalisé sur-mesure en fonction de la situation de nos clients. Notre indépendance nous permettra de vous présenter des solutions variées quelle que soit leur nature.

Ce rendez-vous nous permettra de mettre en place les solutions retenues et de répondre à vos interrogations.