NOS MÉTIERS

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller, et guider nos clients particuliers et professionnels sur l’organisation de leur patrimoine.

DOMAINES D'INTERVENTION

Nous proposons des stratégies d’investissement et un service à haute valeur ajoutée pour permettre la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

 

Nous intervenons dans différents domaines : 

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER & ASSURANCE

À l’écoute du marché au quotidien, nous sélectionnons pour vous les solutions les plus adaptés à votre situation et à vos besoins. Seuls les professionnels indépendants répondant à un certain nombre de critères et notamment des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétences professionnelles fixées par le règlement général de l’AMF (article 325-1) sont habilités à délivrer ces conseils.
Les conseils en investissements financiers sont tenus à une obligation de formation annuelle de 25h minimum dont 7 uniquement dédiées à la réglementation AMF ceux qui leur permet de maintenir leur connaissance à jour.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER & COURTIER EN CRÉDIT

Partenaire des principaux promoteur immobilier français et de plusieurs agences immobilières, nous sélectionnons pour vous des produits diversifiés répondant à un cahier des charges strict nous permettant de répondre à vos problématiques fiscales ou de retraite.
Chaque conseiller doit répondre aux conditions d’aptitude professionnelle et de moralité. L’exercice de ces activités est soumis à autorisation du président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale ou par le président de la CCI départementale.

CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE

Indemnités journalières, mutuelles, accidents de la vie… chaque assureur et chaque contrat ont leurs spécificités qui nous permettent de répondre aux besoins de nos clients de manière personnalisée.

GESTION LOCATIVE ET ASSURANCE

Dans le cadre de notre accompagnement global, nous vous proposons nos services afin de gérer et assurer vos investissements immobiliers. Nous intervenons donc dans les domaines suivants : Recherche de locataire, rédaction de bail, gestion du bien, assurance loyer impayé, assurance propriétaire non occupant…

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NOS PARTENAIRES

Afin de vous accompagner dans l’ensemble de vos projets, nous avons sélectionné une gamme de produits et services élaborés auprès de partenaires de qualité :

BIEN CHOISIR SON CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Il doit nécessairement être conseiller en investissements financiers (CIF), agréé par l’AMF (Autorité des marchés financiers), et, dans l’idéal, être affilié à un organisme professionnel (vérification possible en ligne).

Une fois passée la phase de diagnostic, il doit être en mesure de proposer des solutions faisant appel à l’ensemble des familles d’investissements. L’assurance-vie, bien entendu, mais aussi les comptes-titres, PEA (plan d’épargne en actions) et autres produits immobiliers ou de défiscalisation. Il se doit de proposer des produits sélectionnés auprès de différents fournisseurs pour leurs qualités et leur grande ouverture financière.

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- ESPACE PROFESSIONNELS -

En tant que profession libérale ou chef d’entreprise, vous n’avez que rarement du temps à consacrer à la constitution et à la gestion de votre patrimoine.

Pourtant, la retraite, la fiscalité, la protection de vos revenus, la forme juridique de votre société, sont autant de sujets qui doivent être traités avec attention …

- ESPACE PARTICULIERS -

Quels que soient vos objectifs : financer les études de vos enfantspréparer votre retraite, vous créer une épargne de précaution, préparer un achat immobilier, … des solutions diverses et variées existent.

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UNE QUESTION ?

N’hésitez pas à nous contacter pour des solutions personnalisées !

06 22 67 15 60